Les projets cryptographiques les plus financés
En août, le financement des startups cryptographiques a totalisé 5,25 milliards de dollars sur 494 cycles de financement rendus publics.
Le financement par capital-risque est crucial pour les projets de crypto-monnaies, car il fournit les ressources financières nécessaires au développement des logiciels (et parfois du matériel) nécessaires pour repousser les limites du Web3. De plus, un soutien de haut niveau s'accompagne d'un coup de pouce marketing et ouvre souvent la porte à davantage d'opportunités de partenariat.
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1️⃣ Monad
Monad Labs a obtenu un financement de 225 millions de dollars mené par Paradigm, avec la participation de Coinbase Ventures, Electric Capital et d'autres. Le financement est actuellement utilisé pour faire évoluer leur équipe et faire passer Monad, une blockchain de couche 1 compatible avec la machine virtuelle Ethereum (EVM), du testnet à la production.
Monad n'est pas la première blockchain de couche 1 à cibler les limites de l'évolutivité d'Ethereum, les précédents « Ethereum Killers » comme Solana, Aptos et Sei promettaient également des TPS ultra-élevés. Récemment, Monad a annoncé la série « Madness », où les projets peuvent concourir pour un prix d'un million de dollars dans un concours de pitch jugé par des représentants de plus de 60 sociétés de capital-risque. Monad est particulièrement enthousiasmé par les projets axés sur les paiements, les marchés de prédiction, les paris sportifs, SocialFi et les protocoles de jeu.
2️⃣ Farcaster
Farcaster a levé 150 millions de dollars lors d'un tour de financement de série A mené par Paradigm, augmentant sa valorisation à 1 milliard de dollars, ce qui lui vaut le statut de « licorne ». La plateforme de médias sociaux décentralisée, construite sur Ethereum et Optimism, vise à développer sa base d'utilisateurs et sa communauté de développeurs.
Farcaster a vu son activité réseau multipliée par 82, avec 654 000 utilisateurs et des centaines de développeurs s'appuyant sur le protocole. râce à ce financement, Farcaster prévoit d'étendre ses fonctionnalités et d'embaucher des ingénieurs supplémentaires, se positionnant ainsi comme un acteur clé du Web3.
3️⃣ Berachain
Berachain, une blockchain de couche 1 compatible EVM, a levé 100 millions de dollars lors d'un tour de financement mené conjointement par Framework Ventures et BH Digital. La blockchain utilise un nouveau mécanisme de consensus de « preuve de liquidité », qui vise à améliorer la sécurité et la liquidité en incitant les utilisateurs à fournir des liquidités en échange de jetons de gouvernance. Construit sur le SDK Cosmos, Berachain est conçu pour aligner les incitations des utilisateurs sur la croissance du réseau.
Les fonds serviront à étendre la présence mondiale de Berachain, en particulier sur les marchés émergents comme l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine, tout en renforçant ses ressources d'ingénierie pour un développement continu. Actuellement, la blockchain de couche 1 est en phase de testnet, les dernières données de l'explorateur de blockchain montrant une moyenne de 500 000 adresses actives par jour, traitant environ 2 millions de transactions.
4️⃣ EigenLayer
EigenLayer, un protocole de re-staking basé sur Ethereum, a attiré 100 millions de dollars d'investissement de la part d'a16z crypto. EigenLayer a déjà vu près de 12,5 milliards de dollars de valeur totale bloquée (TVL) en raison de son approche innovante de la sécurité, ouvrant la porte à des concurrents comme Symbiotic et Karak pour entrer dans le domaine émergent du re-staking.
Le re-staking d'EigenLayer permet aux utilisateurs de gagner des récompenses supplémentaires, ce qui en fait une option attrayante pour ceux qui stake déjà l'ETH via des produits dérivés de liquid staking comme Lido et Rocket Pool. Cependant, le protocole a fait l'objet de critiques, notamment de la part de Vitalik Buterin, qui a appelé à la prudence dans son utilisation.
🌊 Tendances du financement en 2024
1️⃣ Secteurs les plus financés : Infrastructures (1,38 Md$), L1 (517 M$), L2 (351 M$), DeFi (320 M$), IA (294 M$).
2️⃣ Fréquemment financés : Infrastructure (125), DeFi (49), Meme (28), L2 (26), IA (26).
3️⃣ Taille moyenne d’un investissement : 10,5 millions de dollars.
4️⃣ Les sociétés les plus actives : Polychain Capital (13), Framework Ventures (12), Dragonfly (12), Pantera (11), Electric Capital (11).